Enerjisa Enerji, yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdiğini açıkladı. Sabancı Holding ve E.ON’un ana sermayedar olduğu ve halka açık yüzde 20 hissesine sahip olan şirket, 728 gün vadeli ve toplamda 1 milyar TL tutarında tahvil ihraç etti. Bu işlem, Ak Yatırım aracılığıyla hayata geçirildi. Tahvil ihracı, şirketin yatırımlarında kullanılacak ve mevcut borçlanma araçları toplamını 35 milyar TL’ye çıkartacak.
Türkiye’nin enerji dönüşümüne önemli katkılarda bulunan elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri alanında faaliyet gösteren Enerjisa Enerji, Borsa İstanbul TLREF Endeksi’ne endeksli 728 gün vadeli tahvil ihracını 14 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdi. Bu ihraç, yatırımcıların gösterdiği yüksek talep ile birlikte, şirketin toplam borçlanma araçlarının 35 milyar TL’ye ulaşmasını sağladı.
“Uzun vadeli değer oluşturma stratejimize olan güvenin bir göstergesi”
Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, yatırımcılarıyla sürdürülebilir ve güçlü bir bağ kurma çabalarının devam ettiğini belirtti. Ulbrich, “Finansal piyasalardaki belirsizlikler ve zorlu koşullara rağmen, 728 gün vadeli ve 1 milyar TL tutarındaki tahvil ihraçlarımıza gösterilen yoğun ilgi, sadece finansal dayanıklılığımızı ve piyasalardaki itibarımızı değil, ayrıca stratejik yatırım planlarımıza olan güveni de gözler önüne seriyor. Yatırımlarımızı oluştururken şeffaflık, sürdürülebilirlik ve risk yönetimi ilke ve önceliklerine dikkat ediyoruz. Bu doğrultuda, sermaye piyasalarından sağladığımız kaynaklarla hem finansal esnekliğimizi sürdürüyoruz hem de ülkemizin enerji altyapısına katkıda bulunuyoruz. Bu borçlanma aracı, yatırımcılar için sürdürülebilir bir finansal enstrüman sunmanın yanı sıra, Türkiye’nin düşük karbonlu geleceği için somut destek sağlamak anlamına geliyor. Güçlü bilanço yapımız ve uzun vadeli perspektifimizle, enerji sektörüne değer katmaya ve ülkemizin enerji dönüşüm yolculuğuna liderlik etmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, Enerjisa Enerji ile gerçekleştirilen birçok başarılı tahvil ihracı ile ilklere imza attıklarını vurguladı. Erdoğmuş, “Ak Yatırım olarak özel sektör borçlanma aracı ihraçlarında lider konumdayız ve borçlanma aracı piyasasının gelişmesine katkı sağlayan birçok yenilikçi ürünü ilk kez sunan aracı kurum olarak diğer bir başarıyı daha taçlandırıyoruz. En son 10 Şubat 2025 tarihinde tamamladığımız 4 milyar 800 milyon TL’lik tahvil ihracı ile tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihracını gerçekleştirmiş olduk. Şimdi de 728 gün vadeli ve 1 milyar TL tutarındaki bu yeni tahvil ihracının başarıyla tamamlanmış olmasından gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de sektördeki liderliğimizi sürdüreceğiz” dedi. – İSTANBUL
