Enerjisa Enerji, yatırımcılardan gelen yoğun talep neticesinde 5 milyar 250 milyon TL değerindeki tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Sabancı Holding ve E.ON’un ana sermayedarları olduğu ve yüzde 20’lik kısmının halka açık olduğu bu şirket, 726 gün vadeli tahvil ihracı ile Türkiye sermaye piyasalarında, reel sektör tarihinin en yüksek tahvil ihraçlarından birine imza atmış oldu. İşlem, Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirildi.
Enerjisa Enerji, yaptığı altyapı yatırımları ile Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sunmaya devam ediyor. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, enerji dönüşümüne yönelik yatırımlarına devam etme kararlılığını ve güçlü finansal yapısına duyulan güvenin artışını destekleyen önemli bir tahvil ihracı daha gerçekleştirdi.
Açıklamalara göre, Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen 726 gün vadeli tahvil ihracı, Türkiye sermaye piyasalarında reel sektör tarafından yapılan en büyük tahvil ihracı olarak kaydedildi. Bu işlemin ardından Enerjisa Enerji‘nin tedavüldeki toplam tahvil tutarı 35 milyar 935 milyon TL’ye ulaştı. Şirket, elde edilen kaynakları yatırımlarının finansmanında kullanarak enerji dönüşümündeki rolünü sürdürmeyi ve şebeke altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.
Enerjisa, geçen Şubat ayında 4 milyar 800 milyon TL ile bugüne kadar kaydedilen en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorlarından birine imza atmıştı. 5 milyar 250 milyon TL’lik bu yeni tahvil ihracı ile birlikte bu yılki rekorunu tazelemiş oldu.
“Sadece bugünün değil, yarının enerji ihtiyaçlarını da inşa ediyoruz”
Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Daha İyi Bir Gelecek” amacı doğrultusunda Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük etme hedeflerini vurgularken, “Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu enerji dönüşümü, daha dijital, daha yeşil ve daha kapsayıcı bir enerji ekosistemi inşa etmek anlamına geliyor. Gerçekleştirdiğimiz bu rekor tahvil ihracı, yalnızca finansal gücümüzü artırmakla kalmayıp, ülkemizin çok daha dirençli, verimli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısına ulaşmasına da katkı sağlıyor. Elde ettiğimiz kaynak ile dağıtım şebekemizi modernize ederken, dijitalleşme ve enerji verimliliği odaklı yatırımlarımızı da hızlandırıyoruz. Çünkü biz, yalnızca bugünün değil, yarının enerji ihtiyaçlarını da inşa ediyoruz.” dedi.
“Hem finansal piyasaların hem de yatırımcılarımızın, Enerjisa’nın güçlü finansal performansına olan güveninin açık bir göstergesi”
Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, bu önemli tahvil ihracı ile ilgili olarak, “Gerçekleştirdiğimiz 5 milyar 250 milyon TL tutarındaki, 726 gün vadeli bu işlemle birlikte, Türkiye sermaye piyasalarında yapılan en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorunu bu yıl ikinci kez kırmış olduk. Avantajlı bir fiyatlama ile gerçekleştirdiğimiz bu işlem, yerel para birimi finansmanında önemli bir eşik oluşturdu. Yeni tahvil ihracımıza gelen yoğun ilgi, hem piyasalardaki hem de yatırımcılarımızın Enerjisa’nın güçlü finansal yapısına duyduğu güvenin açık bir göstergesidir.” şeklinde konuştu.
“Yeni tahvil ihracı ile rekor tazeledik”
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, Enerjisa ile gerçekleştirdikleri başarılı tahvil ihracı sürecini değerlendirdi. “Şirket ile 10 Şubat 2025 tarihinde tamamladığımız 4 milyar 800 milyon TL değerindeki tahvil ihracında, tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorunu elde etmiştik. Şimdi gerçekleştirdiğimiz 5 milyar 250 milyon TL tutarındaki yeni ihraç ile bu rekorumuzu tazeliyoruz. Ak Yatırım olarak, özel sektör borçlanma aracı ihraçlarındaki liderliğimizi sürdüreceğiz.” dedi. – İSTANBUL
