Elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri alanında faaliyet gösteren Enerjisa Enerji, yatırımcıların yoğun talebi doğrultusunda 5 milyar 250 milyon TL tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladığını açıkladı. Sabancı Holding ve E.ON’un ana ortakları olduğu şirket, yüzde 20 oranındaki halka açık hissesi ile birlikte tahvil ihracını 726 gün vade ile ve Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirdi.
Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, bu tahvil ihracının yatırımlarını sürdürmesine ve finansal yapısına duyulan güvenin pekişmesine olanak tanıdığını belirtti. 5 milyar 250 milyon TL tutarındaki 726 gün vadeli tahvil ihracı ile birlikte Enerjisa Enerji‘nin piyasadaki toplam tahvil miktarı 35 milyar 935 milyon TL’ye yükseldi. Elde edilen kaynaklar, enerji dönüşüm sürecine katkı sağlamakla birlikte şebeke altyapısının güçlendirilmesini de hedefliyor.
Enerjisa Enerji, daha önceki şubat ayında 4 milyar 800 milyon TL değerinde bir tahvil ihracı gerçekleştirmişti. Şirket, bu yeni tahvil ihracı ile 2023 yılındaki rekorunu da tazelemiş oldu.
Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkıda bulunma hedefinde olduklarını vurguladı. Pınar, “Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu enerji dönüşümü; daha dijital, daha yeşil ve daha kapsayıcı bir enerji ekosistemi inşa etmeyi gerektiriyor. Yaptığımız bu rekor tahvil ihracı, mali gücümüzü artırmanın yanı sıra ülkemizin daha dirençli, verimli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısına sahip olmasına da destek sağlıyor. Elde ettiğimiz kaynaklarla dağıtım şebekemizi modernize ederken, dijitalleşme ve enerji verimliliği odaklı projelere de hız vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, gerçekleştirilen tahvil ihracına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ulbrich, “Enerjisa Enerji olarak, 5 milyar 250 milyon TL tutarında ve 726 gün vadeli tahvil ihracımızla Türkiye sermaye piyasalarında gerçekleşen en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorunu bu yıl ikinci kez kırdık. Avantajlı fiyatlama ile tamamlanan bu işlem, yerel para birimi ile finansman açısından önemli bir eşik oluşturdu. Yeni tahvil ihracımıza olan yoğun ilgi, finansal piyasalardaki ve yatırımcıların Enerjisa’nın güçlü finansal performansına duyduğu güvenin bir göstergesidir” dedi.
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, Enerjisa Enerji ile gerçekleştirdikleri başarılı tahvil ihracatlarına dikkat çekti. Erdoğmuş, “10 Şubat’ta tamamladığımız 4 milyar 800 milyon TL tutarındaki tahvil ihracımızla tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorunu elde etmiştik. Şimdi de 5 milyar 250 milyon TL tutarında ve 726 gün vadeli bu yeni ihraç ile rekorumuzu tazeliyoruz. Ak Yatırım olarak özel sektör borçlanma aracı ihraçlarındaki lider konumumuzu sürdürmeye kararlıyız” dedi.
