Gayrimenkul sektörünün köklü oyuncularından biri olan Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), halka arz için geri sayım yapıyor. Konut sektöründe özgün ve estetik projeleriyle dikkat çeken Zeray GYO, 2 milyar 38 milyon TL büyüklüğe ulaşması beklenen halka arzı için 10-11-12 Aralık tarihlerinde talep toplayacak.
Halka Arzın Önemi
Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, halka arzın şirketin kurumsal kimliğini güçlendireceğini ve yeni yatırımlar için önemli bir kaynak oluşturacağını belirtti. Zeray, “Kısa vadede hedefimiz, sektörümüzde Türkiye’nin ilk 3 firması arasına girmek. Bugün geldiğimiz nokta, azmin, sabrın ve güvenin bir simgesidir,” dedi. Şirket, halka arz sürecinde Türkiye’nin dört bir yanındaki yatırımcılarla buluşmanın heyecanını yaşıyor.
Zeray GYO, halka arz öncesi Raffles İstanbul’da bir lansman düzenleyerek, yönetim kurulu başkanı Zekeriya Zeray, CEO Furkan Bozan ve diğer yöneticilerin katılımıyla önemli bilgiler paylaştı. Halka arzda pay başına 13,00 TL sabit fiyatla talep toplanacak. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek olan halka arz, 2.038.400.000 TL büyüklüğe ulaşmayı hedefliyor.
Halka Arz Detayları
Halka arzda, Zeray GYO’nun çıkarılmış sermayesinin 510 milyon TL’den 626 milyon TL’ye çıkarılması planlanıyor. Bu süreçte artırılacak 116 milyon TL nominal değerli pay ile ortakların sahip olduğu 40 milyon 800 bin TL nominal değerli pay, toplamda 156 milyon 800 bin TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 25,05 olması öngörülüyor. Payların yüzde 50’si yurtiçi bireysel yatırımcılara, diğer yüzde 50’si ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.
Zeray GYO, halka arzda yatırımcılara en az yüzde 50 kar dağıtım taahhüdü sunuyor. Ayrıca, şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor. Halka arz sonrası, hisselerin borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca hâkim ortak tarafından herhangi bir hisse satışı yapılmayacak.
Proje Portföyü ve Gelecek Hedefleri
Zeray GYO’nun portföyünde 12 lüks konut projesi bulunuyor ve toplamda 17,1 milyar TL’lik bir değer taşıyor. Bu projeler arasında Esil Kartepe, Mahal Kartepe, Dora Hill gibi projeler yer alıyor. Şirket, yeni projelerin geliştirilmesi için uygun arsa temini konusunda kamu ihalelerini takip ediyor ve yüksek değer yaratma potansiyeline sahip arsaları portföyüne kazandırmayı hedefliyor.
Halka arz gelirinin yüzde 20-30’u ile portföyünü güçlendirmeyi planlayan Zeray GYO, arsa temini ve hasılat paylaşımı gibi alternatif yöntemlerle projeler gerçekleştirmeyi değerlendiriyor. Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, “Gelecek 300” adını verdikleri sürdürülebilirlik planlarını da kamuoyuyla paylaşmayı hedeflediklerini belirtti.
Finansal Performans ve Büyüme Stratejisi
Zeray GYO, 2024 yılında 2 milyar 433 milyon TL hasılat elde etti. 2025’in ilk 9 ayında ise ciro 255 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin toplam varlıkları 6,2 milyar TL’ye ulaştı. CEO Furkan Bozan, “Yıllık konut ve ticari ünite üretim hızımız 2 bin adet üzerinde. Uzun vadede 1 milyon konut hedefimiz var,” dedi.
Zeray GYO, yurtdışında projeler geliştirmeyi ve kentsel dönüşüm projelerinde yer almayı da planlıyor. Şirket, sektördeki konumunu güçlendirmek ve yeni projelerle gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörüne farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.
Halka Arzın Sektöre Etkisi
Ziraat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Harun Dereli, Zeray GYO’nun sektöre katkı sağlayan güçlü bir marka olduğunu vurguladı. Halka arz sonrası şirketin sermayesinin 626 milyon TL’ye çıkacağını ve halka açıklık oranının yüzde 25,05 olmasının öngörüldüğünü belirtti. Ayrıca, halka arzda pay başına satış fiyatının 13,00 TL olarak belirlendiğini ve borsa işlemlerinin 15 gün boyunca fiyat istikrarını sağlamaya yönelik işlemlerle destekleneceğini ifade etti.
Sonuç olarak, Zeray GYO’nun halka arz süreci, şirketin büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi için önemli bir adım olacak. Şirket, kurumsal kimliğini güçlendirirken, yatırımcılarına da sürdürülebilir bir gelecek sunmayı amaçlıyor.
Haber : Hikmet AYDOĞAN
