VakıfBank, yılın ilk sürdürülebilir eurobond ihracını başarıyla tamamladı.
Bankanın yaptığı açıklamaya göre, birçok kıtadan uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği 5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarındaki ihracın getirisi yüzde 7,375 olarak belirlenirken, kupon oranı yüzde 7,25 düzeyinde gerçekleşti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bankanın fonlama yapısında en yüksek sürdürülebilir temalı kaynağa sahip olduğuna dikkat çekti.
Uluslararası sermaye piyasalarında aktif bir oyuncu olduklarını dile getiren Üstünsalih, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“750 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli yılın ilk sürdürülebilir eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdik. Amerika ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeden 100’ü aşkın yatırımcının gösterdiği yoğun ilgi ile ihraç tutarının yaklaşık 2,5 katına ulaşan güçlü bir talep aldık. İlk fiyat beklentisine göre 50 baz puan iyileştirme ile işlem sonrasında getirisi yüzde 7,375, kupon oranı ise yüzde 7,25 olarak belirlendi.”
Üstünsalih, gelen güçlü talebin, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve VakıfBank’a olan güvenini artırdığını ifade ederek, “Bu başarıyla birlikte bankamızın sürdürülebilir eurobond ihraç büyüklüğünün toplamda 3 milyar doları aştığını ve Türk bankaları arasında liderliğimizi pekiştirdiğimizi söyleyebilirim.” dedi.
VakıfBank’ın bu işlemle yılbaşından bu yana uluslararası piyasalardan elde ettiği yeni kaynak tutarının 8,3 milyar dolara ulaştığını belirten Üstünsalih, şu bilgileri paylaştı:
“Şubat 2025’te gerçekleştirdiğimiz 700 milyon dolarlık en büyük ve en uzun vadeli DPR (Çeşitlendirilmiş Ödeme Hakları) seküritizasyon işlemi ve mayıs ayında yaptığımız 3 yıl vadeli, 4 milyar RMB tutarındaki Çin Kalkınma Bankası kredi anlaşmasının ardından, 2020’den bu yana sürdürülebilir eurobond ihraçlarına bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkanları ile yurt dışından ülkemize yeni kaynaklar sağlamaya devam edecektir.”
