GARANTİ BBVA, 10,5 yıl vadeli ve 5’inci yıldan itibaren geri çağırma opsiyonuna sahip 500 milyon Amerikan Doları değerindeki sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı. İşleme 2 milyar dolardan fazla bir talep geldiği bildirildi.
Garanti BBVA, uluslararası piyasalarda yeni bir sermaye benzeri tahvil ihracına imza attı. Banka, 10,5 yıl vadeli ve 5’inci yıldan sonra geri çağırma opsiyonu barındıran toplamda 500 milyon Amerikan Doları tutarındaki tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Basel III standartlarına uygun olarak yapılandırılan bu işlem, yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara sunuldu.
Bankadan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“Değişken jeopolitik ve ekonomik koşullara rağmen, işleme gelen 2 milyar doların üzerindeki talep, Türkiye’ye ve Garanti BBVA’nın güçlü finansal durumuna olan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. İşlem, Hazine’nin Sukuk ihracıyla zamanlama açısından örtüşmesine ve artan fiyatlama baskılarına karşın beklenenden daha iyi bir başarı elde etti.”
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuya dair yaptığı açıklamada, “Bu ihraç, hem yatırımcıların bankamıza duyduğu güvenin hem de uluslararası piyasalardaki güçlü konumumuzun bir yansımasıdır. Değişken piyasa koşullarına rağmen elde edilen yüksek talep, Garanti BBVA’nın finansal sağlamlığı ve itibarının altını çiziyor. Bu güvene uygun bir şekilde Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz.” sözlerine yer verdi.
Garanti BBVA’nın tahvil ihracı işlemine aracılık eden uluslararası finans kuruluşları arasında Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BofA Securities, J.P. Morgan Securities, BNP Paribas, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, MUFG Securities ve Standard Chartered Bank bulunuyor.
