Akbank, 500 milyon ABD doları tutarında sürdürülebilirlik odaklı sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Yüzde 7,875 faiz oranıyla yapılan bu ihraç, 10,5 yıl vadeli ve 5,5 yıl sonra faiz yenileme tarihine sahip. İhraca, yaklaşık 2,8 katı oranında, yani 1,4 milyar ABD doları tutarında talep geldi. İhracın coğrafi dağılımı ise yüzde 43 İngiltere, yüzde 27 Avrupa, yüzde 20 Orta Doğu, yüzde 8 Amerika ve yüzde 2 Asya şeklinde belirlendi.
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, tahvil ihracına ilişkin yaptığı açıklamada, “500 milyon ABD doları tutarındaki sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihraçlarımızı başarıyla tamamladık. Bu ihracın, mevcut sermaye yeterlilik oranımıza uluslararası standartlarda yaklaşık yüzde 1 seviyesinde olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz. Ayrıca, bu işlem Türk bankaları arasında en düşük risk primi ile fiyatlanan sermaye benzeri tahvil ihraçlarından biri olarak dikkat çekiyor ve yatırımcılar nezdinde Akbank’a duyulan güveni bir kez daha gösteriyor” dedi.
Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, konuyla ilgili olarak, “Akbank olarak başarılı bir sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihraçına imza attık. Bu işlemle birlikte bankamızın sürdürülebilirlik fonlama payı yüzde 71 seviyesine yükseldi. İhracımız, uluslararası piyasalardaki güçlü itibarımızı ve sürdürülebilirlik hedeflerimize olan bağlılığımızı bir kez daha ortaya koymuş oldu” ifadelerini kullandı. – İSTANBUL
